O grupo nigeriano, que controla mais de 99% do Access Bank Angola, anunciou em Luanda que vai abrir o capital das subsidiárias a investidores locais. O banco não diz por onde começa, mas os mercados onde detém quase todo o capital são os candidatos naturais.
O Access Bank vai abrir o capital das suas filiais africanas a accionistas locais. O banco nigeriano está disposto a ceder até 25% de cada subsidiária a instituições e investidores dos países onde opera, sem abdicar de uma “supermaioria” em nenhum deles.
O anúncio foi feito por Seyi Kumapayi, director executivo responsável pelas subsidiárias africanas, à revista The Africa Report, à margem da Cimeira da Indústria Financeira Africana (AFIS), que decorreu em Luanda a 3 e 4 de Novembro.
“Não queremos ter menos de 75% em nenhum mercado”, afirmou o gestor. Para ele, a entrada de sócios locais dá ao banco “legitimidade institucional” nos países onde está presente.
Angola encaixa no perfil. O Access entrou no País em 2023, com a compra de 51% do Finibanco Angola ao português Montepio, e reforçou depois a posição junto dos restantes accionistas, até controlar praticamente todo o capital.
Em seguida comprou o Standard Chartered Bank Angola e fundiu as duas instituições sob a marca Access Bank Angola. Segundo a estrutura accionista divulgada, o Access Bank Plc detém 99,2% do banco angolano.
Kumapayi não indicou que mercados serão os primeiros, e Angola não foi referida entre os exemplos.
Os visados são, sobretudo, os países onde o grupo detém entre 96% e 100% do capital: Quénia, República Democrática do Congo, Guiné, Camarões, Serra Leoa e Tanzânia. Na Gâmbia, controla 93,2%.
As vendas deverão integrar a próxima estratégia quinquenal, que arranca em 2028, e só avançam depois de cada filial provar que é rentável. “Por vezes, as pessoas não se juntam a nós de imediato. Juntam-se quando mostramos valor”, resumiu o gestor.
O desinvestimento já está em marcha. O Access vendeu 25% da operação na África do Sul, reduziu a posição no Botswana para 70% e, em Julho, baixou a participação no Gana de 93,4% para 85,96%.
A mudança fecha um ciclo de compras agressivas, feito em grande parte à boleia da saída do Standard Chartered de vários mercados africanos, incluindo Angola. A última grande aquisição foi a do National Bank of Kenya, comprado ao KCB Group em Maio de 2025. Com a fase de expansão geográfica da estratégia 2023-2027 concluída, a ordem agora é consolidar. “Não vemos qualquer expansão no horizonte imediato”, garantiu Kumapayi.
Há também pressão regulatória. O Banco Central da Nigéria limitou a 10% dos capitais próprios o investimento dos bancos em filiais no estrangeiro, uma regra introduzida em Junho de 2025 e endurecida em Maio deste ano, com 12 meses para cumprir. A Access Holdings reporta uma exposição de 19,4%, quase o dobro do permitido.
Vender minorias ajuda, mas manter 75% de cada filial pode não ser suficiente para cumprir o tecto.
África pesa cada vez mais nas contas do grupo. Até Setembro, o lucro bruto chegou aos 667,4 mil milhões de nairas, cerca de 495 milhões USD.
As operações internacionais lideradas pelo Reino Unido garantiram 43,7%, as subsidiárias africanas fora da Nigéria 38,5% e o mercado doméstico 17,8%.
Nem todas as filiais, porém, rendem o esperado.
Gana e Botswana registaram quebras nos lucros em 2025 e 2026, e estão em curso reestruturações de balanço nos dois mercados. Kumapayi atribui os problemas ao sector, e não ao banco, e promete correcções até 2027. O objectivo da nova fase, diz, é passar “da escala para o valor”.
